Fonctionnalités
Tous les outils dont vous avez besoin,
sur une seule plateforme
Alpha CRM vous offre une suite complète de fonctionnalités pour mieux gérer vos clients et vos opérations.
Un CRM adapté à votre manière
de prospecter
Dans un environnement de travail rapide et exigeant, disposer d’un flux de travail sur mesure est essentiel pour garantir l’efficacité, la clarté et l’adaptation à vos processus spécifiques. Que vous soyez un professionnel indépendant ou membre d’une équipe, un flux de travail bien conçu permet de simplifier vos tâches, d’améliorer la collaboration et d’organiser efficacement vos activités.
Voici comment créer un flux de travail entièrement personnalisé selon vos besoins : des catégories personnalisées, des étiquettes de statut adaptées et un code couleur intuitif.
Et le plus excitant : grâce à des outils alimentés par l’IA, vous pouvez configurer l’ensemble du flux de travail en un seul clic ou opter pour une configuration manuelle, étape par étape, afin qu’il reflète parfaitement votre style unique. Les deux méthodes sont simples, mais l’approche assistée par IA offre une vitesse et une précision supplémentaires.
Créez un flux de travail sur mesure en définissant vos propres catégories, statuts et codes couleur. Par exemple, vous pourriez inclure des étapes comme Planification, Exécution et Révision, avec des statuts tels que En cours ou Terminé. Avec l’IA, configurez l’ensemble du flux en un seul clic, en générant automatiquement les catégories, étiquettes et couleurs adaptées à vos besoins. Si vous préférez une approche manuelle, elle est tout aussi simple et permet une personnalisation précise pour refléter votre style. Quelle que soit la méthode, vous disposerez d’un flux de travail organisé et intuitif pour clarifier et optimiser vos tâches.
Configurez les accès utilisateurs en créant des rôles et en définissant des autorisations spécifiques pour chacun. Par exemple, des rôles comme Administrateur, Manager ou Observateur peuvent disposer de niveaux d’accès adaptés : gestion des données, approbation des modifications ou simple consultation des rapports. Avec l’IA, ces rôles et permissions peuvent être créés en un seul clic, générant automatiquement une structure sécurisée et efficace. Si vous préférez une configuration manuelle, chaque détail peut être ajusté selon les besoins exacts de votre équipe. Cela garantit un système clair et évolutif où les utilisateurs n’accèdent qu’aux informations pertinentes pour leur rôle.
Restez organisé avec la
vue calendrier
Chaque utilisateur peut consulter et gérer son propre calendrier personnel pour suivre ses activités.
Les administrateurs disposent d’une vue complète des calendriers de chaque utilisateur, permettant une meilleure gestion et coordination des tâches au sein de l’équipe.
Les responsables d’équipe peuvent accéder uniquement aux calendriers des membres de leur équipe, offrant une gestion plus ciblée et efficace.
Connectez votre calendrier à vos outils habituels (Google, Outlook) pour une gestion fluide et sans effort.
Adaptez l’affichage de votre calendrier selon vos préférences : jour, semaine ou mois.
Automatisez chaque étape de votre
processus client
Les workflows d’Alpha CRM vous permettent d’automatiser des tâches importantes et de gagner un temps précieux. Pour chaque fiche client, définissez des étapes clés et des actions automatisées, comme l’envoi d’e-mails, la mise à jour des statuts ou la planification de suivis. Grâce à une interface claire et intuitive, personnalisez vos workflows pour qu’ils s’adaptent parfaitement à votre méthode de travail.
Onglets dynamiques sur la vue client :
une vue claire et organisée
Les vues client dans Alpha CRM ne se limitent pas à un simple espace de stockage d’informations. Avec nos onglets dynamiques, chaque interaction, tâche ou événement est organisé de manière fluide pour une gestion simplifiée.
Vous pouvez créer et consulter :
Suivez les actions en cours ou à venir générées par vos workflows.
Adaptez les statuts à chaque étape du cycle de vente, de la prospection à la fidélisation.
Organisez et partagez des documents directement via la fiche client, sans risque de perte d’information.
